业绩回暖叠加新品发布，消电ETF大涨近5%带领A股反弹

       具体来看，消费电子板块，多只个股涨停，英唐智控、智动力等股20%涨幅，捷邦科技、精研科技涨幅超10%；奋达科技、科森科技等涨停，龙头股立讯精密涨幅7%。 

       消费电子板块今期利好较多。苹果、Meta、华为等消费电子大厂均将在9月发布重磅新品。按照以往惯例，苹果一般在9月举行新品发布会发布新一代iPhone手机。Meta将在今年9月25日“Connect大会”发布“真AR”眼镜。华为将在9月发布首款“三折叠”手机。

       华福证券表示，消费电子大厂新品将于9月集中发布，板块情绪有望得到进一步催化。三家大厂发布的产品均在细分领域具备重大创新，有望进一步点燃消费电子板块情绪。 

       基本面来看，消费电子板块也迎来了业绩向上拐点。据Wind数据，消费电子（中信）成分板块33家发布中报业绩预告的上市公司中，13家预增、4家扭亏、1家略增，业绩预喜率达54.54%，高于A股中报预告整体预喜率。 

       目前，多家券商看好消费电子板块。华福证券、山西证券、天风证券的多份研报对消费电子板块给出“增持”评级，消电龙头股立讯精密近一个月获得11份研报关注。

       国泰君安研报指出，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。

       知名机构TechInsights此前预测，全球消费电子2023年市场规模接近9500亿美元，2024年消费电子市场规模有望突破1万亿美元大关。

       短期消费电子回暖，中期“换机潮 AI负载”提升相关零部件价值量，长期AI有望带来ASP（应用服务提供商）继续大幅提升、换机周期缩短，同时AI赋能消费电子形态创新。消费电子高成长周期即将开启，估值体系有望重回高成长估值。

       此外，集成电路板块也迎来利好，行业回暖。国家统计局发布数据显示，7月份，全国集成电路产量同比增长26.9%，1-7月份，高技术产业投资同比增长10.4%。具体来看，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，比上月回落0.2个百分点；环比增长0.35%。分产品看，新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量同比分别增长27.8%、26.9%、25.3%。

       感兴趣的投资者可以持续关注消电ETF（561310）、集成电路ETF(159546)，覆盖消费电子龙头股以及集成电路龙头股，享受行业发展带来机遇。

       注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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