操盘必读：大利好重磅发布；华为官宣发布会日期，市场期待新一代折叠屏手机

       受美国劳动节假期影响，美股9月2日（周一）休市一日。国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.67%，报74.04美元/桶。布油11月合约涨0.45%，报77.28美元/桶。欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.14%，英国富时100指数跌0.14%，法国CAC40指数涨幅0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.3%。

     （二）宏观新闻

       9月2日，国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，提出5方面20项重点任务。一是推动服务贸易制度型开放，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，加强规则对接和规制协调，提升服务贸易标准化水平。二是促进资源要素跨境流动，便利专业人才跨境流动，优化跨境资金流动管理，推动数据跨境高效便利安全流动。三是推进重点领域创新发展，增强国际运输服务能力，扩大优质服务进口，助力绿色低碳发展。四是拓展国际市场布局，深化服务贸易国际合作，建立健全服务贸易促进体系。五是完善支撑体系，创新支持政策措施，提升服务贸易统计监测水平，强化服务贸易区域合作。

     （三）机构观点

       星石投资：目前看，利好因素积累，政策预期变化及政策落地或成为情绪恢复的重要驱动。6月以来国内经济动能有所回落，对股市情绪形成压制，也增加政策加码的必要性。美联储确定9月降息，人民币升值减少汇率压力有助于政策空间进一步打开，国内稳经济、扩内需政策存在超预期的可能性，政策落地或有助于市场情绪改善。同时，前期市场对业绩端表现或计入较多的悲观预期，随着半年报陆续公布，上市公司业绩端表现更加明晰，市场风险偏好有望边际提升，部分低估个股和行业存在内生反弹动力。向后看，随着利好因素的积累，A股市场或逐步释放量能，股市风格或也有所平衡。

       复胜资产：目前阶段可以看出投资者情绪已经进入极值区域，对于外部利好消息的反应愈发激烈。但从行情的分布来看，大体上依然处于存量博弈的市场，无非是在盈利稳定的红利资产上涨过程中，部分投资者处于收益率考量愿意主动进行“高低切换”，去配置一些股价反应业绩悲观预期的行业。这个行为的背后我们认为是否是新的趋势开始或存在新的逻辑体系，还有待观察。当然，临近周末行情的激烈程度反过来也证明了情绪挤压之后的爆发力量不断增强，这也会纳入我们对后续投资的思考中去。结合组合，我们目前仍然以盈利稳定的上游传统行业为主，我们会继续基于未来业绩增长趋势角度进行标的选择。

       排排网财富研究部副总监刘有华：我们认为，造成周一市场下跌的主要原因是最新公布的8月制造业PMI数据严重低于市场预期，而且这已经是该数据连续4个月处于荣枯线以下，说明经济转型的阵痛还在加剧，从而对当前市场的风险偏好造成较大影响。考虑到今年来A股市场受经济影响较大，因此我们认为在经济数据没有明显好转或者利好刺激政策出台的情况下，A股市场大概率还是会延续震荡筑底走势。另外，自上周开始，市场风格就开始有向中小市值风格切换的痕迹，而且这一迹象在周一再次得以延续，我们认为接下来市场风格向中小市值风格切换的可能性在增加，因此中小市值风格有望持续走强。

     （四）行业掘金

       1、华为终端官方宣布，将于9月10日14:30举行华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。华为常务董事余承东称，发布会将会带来华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，“5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实”。此前余承东透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。5年前，华为发布了第一代折叠屏手机Mate X。西部证券认为，折叠屏产品持续创新，横折机型在高端机型赛道持续拓展，竖折机型用户年轻化趋势凸显，折叠笔电、平板、三折叠屏手机等新品的发展也值得期待。折叠屏手机的普及，离不开屏幕和铰链这两大核心差异化组件的技术支撑。国内企业在折叠屏结构件产业链中纷纷布局，逐步构建核心竞争力。概念股包括劲拓股份，星星科技，精研科技等。

       2、工业和信息化部发布《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》。其中提出到202年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，成熟易用的数字化解决方案应用更加普及，先进适用的数字化转型标准贯标范围更加广泛，质高价优的智能产品研发供给能力显著增强，轻工业数字化转型取得显著成效。轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。在我国制造业升级等因素影响下，推动国产工业母机的高端化、数控化、智能化和自主可控发展，以及确保产业供应链稳定，是当下的重要任务之一。工业母机产业链企业将受益于相关投资提升。概念股包括东土科技，华中数控，科德数控等。

       3、据媒体报道，小鹏汇天官微宣布9月3日发布旗下“陆地航母”飞行汽车，并放出预告视频。根据产品规划，“陆地航母”将于今年第四季度开启预订、2025年第四季度量产交付。“陆地航母”是面向未来立体交通而设计的陆空一体式飞行汽车，在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。除了小鹏汇天外，亿航智能、广汽、吉利汽车旗下沃飞长空等企业均在加速布局飞行汽车这一赛道。2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿元。目前，安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策，多领域商业化运营前景明朗，概念股包括华安鑫创，新晨科技，杰创智能等。

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