“煤炭大王”豪掷近100亿元现金,要收购上市公司!

admin 阅读: 2024-08-29 18:43:39
       8月28日,ST新潮(600777.SH,股价2.13元,市值144.85亿元)公告,公司收到股东汇能海投发来的《通知函》,因本次要约收购事项存在不确定性,特委托公司向上海证券交易所申请公司股票于2024年8月29日上午开市起停牌,预计停牌三个交易日,于2024年9月3日上午开市起复牌。

       8月23日晚间,ST新潮公告,汇能海投将向除自身以外的ST新潮全体股东进行部分要约收购,计划收购股份数量31.28亿股,占ST新潮总股本的46%,要约收购价格为3.1元/股,要约收购期限共计30日。

       据此计算,如全部要约完成,汇能海投将为此花费96.98亿元。公告称,汇能海投已于要约收购报告书摘要公告前将19.40亿元存入中登公司上海分公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证金。 

       值得一提的是,3.1元/股的要约收购价,与8月22日ST新潮1.84元/股的收盘价相比,溢价68.48%。

       要约收购报告书显示,此次收购人汇能海投成立于2023年4月13日,注册资本2000万元,汇能集团持有汇能海投100%的股权,为收购人的控股股东。截至本报告书摘要签署日,汇能集团由郭金树与郭建军父子共同控制。因此,汇能海投的实际控制人为郭金树与郭建军。

       公开资料显示,汇能集团成立于2001年,是一家以煤炭、电力、化工为主业,集物流、金融、地产、路桥、水务等产业于一体的大型股份制民营企业。2023年,该集团实现含税销售额682亿元,在中国民营企业500强中位列第240位。 

       汇能集团实控人之一的郭金树,被称为内蒙古“煤炭大王”。在《2024胡润全球富豪榜》上,郭金树以200亿元位列第1274位。

       一季报显示,ST新潮第一大股东为宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙),持股6.39%,前十大股东合计持股38.28%,ST新潮处于“无主”状态。截至《要约收购报告书摘要》签署日,汇能海投持有上市公司4.99%的股份,若此次要约完成,汇能海投将持有ST新潮50.99%的股份,成为第一大股东。

       计划一出,ST新潮股价连续涨停。截至28日收盘,ST新潮已经收获3天3板。

       但同时,有投资者向ST新潮“举报”称,汇能海投未如实披露一致行动人与实际持股情况,存在违法违规(上市公司收购管理办法)的嫌疑。尽管汇能海投对此予以否认,但上交所迅速介入,于8月23日晚间下发监管函,要求汇能海投说明情况。

       举报信较为详细的列举了前五大股东中4家存在的关联关系。《每日经济新闻》记者的调查也发现,ST新潮的前五大股东中,除了第一大股东宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)(以下简称宁波国金)之外,包括汇能海投在内的其他4家股东,其间部分存在着较为复杂的联系。幕后,内蒙古的“煤炭大鳄”郭金树、郭建军父子身影尤为引人注目。

       记者独家获取的材料显示,2023年12月至2024年3月期间,多名投资者在短时间内集中通过公开市场买入、司法拍卖等方式成为ST新潮的股东,包括“北京盛邦科华商贸有限公司”(以下简称北京盛邦)、“内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金”(以下简称伯纳程1号)、汇能海投、“内蒙古梵海投资管理有限公司-梵海汇享长期价值私募证券投资基金”(以下简称内蒙古梵海基金)等。

       经求证,上述举报信在2024年7月份向上市公司提交。在举报信中,举报人以一名关注新潮能源多年的证券投资者身份出现,其认为:前述主体可能存在千丝万缕的关联关系,构成一致行动人,但未如实向上市公司、交易所和证监会等相关方披露。

       值得注意的是,在8月23日晚间公告中,ST新潮方面表示,公司董事会已向收购人书面询证,请收购人对举报所涉事项予以说明,收购人(汇能海投)于8月22日晚通过电子邮件向公司表示:“除披露情况外,不存在其他一致行动人持有贵司股权的情形”。

       据证券时报报道,内蒙古“煤炭大王”郭金树之子郭建军在接受专访时表示,汇能集团将采用自有资金进军资本市场,不会选择“野蛮人”方式入主。郭建军强调,汇能集团的发展路径是通过“滚动连续方式”做大做强,旨在将煤炭产业效率赋能到收购公司的运营中。

       郭建军表示,“(企业发展)到了一定体量,就要迭代既往路径。一方面,A股公司披露透明,是一个很好的并购选秀池;另一方面,汇能现在的体量、人才、管理等,都具备了进入资本市场的条件,且我们经过20多年的摸爬滚打,已经形成了对特定产业的深刻理解。”

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