“悟空”火出圈！周末大消息扎堆，明天A股怎么走？

       刚过去的交易周（8.12~8.16），A股最核心的关键词是——地量。

       前三天，市场成交额均不到5000亿元；后两天有所放量，均为5900多亿元。整周来看，2.65万亿元的累计成交额，无疑是年内最低水平。（注：仅对比有5个交易日的完整交易周）

       好消息是，“地量见地价”的规律已初步显现。本周部分股指已收出阳线，其中红利指数领涨；代表核心资产和小微盘股两大方向的沪深300和中证2000，也双双收涨。

       不过，从万得全A指数（-0.05%）本周表现来看，当下市场情绪只能说正在“回暖”，但还称不上亢奋。投资者可以保持乐观预期，出手时仍应慎重。

       恰好，这个周末的消息面不太平静。我们就重点看看有近期哪些事件，可能影响下周的市场走向。

       一、近期要闻回顾

       1.对“地量”的思考

       天风证券吴开达团队认为，地量行情的本质是资金行为的进一步“缩圈”，继2024年以来A股与美股“脱敏”走独立行情后，近期的地量行情下市场进一步与分子端“脱敏”——7月以来，重要经济数据发布后市场日内波动下降，等待地量之后的波动放大。

       1）空间角度看，当前地量水平去除新股影响后，仍显著高于2018年Q4的最低值，大约相当于2018H1、2019的中枢，如以2024/8/14的全A成交额为3700亿元（去除新股后可比口径），仍远高于2018年Q4地量水平的中枢低点（2273亿元）；

       2）时间角度看，2018年下半年的地量行情中，地量后一个月左右现地价，地量行情维持一个季度左右。

       3）行业结构看，去除新股影响后可比口径下，大多数行业地量水平仍高于18年低点，而银行、出版、电力、煤炭开采、工业金属等具备一定红利属性的板块和食饮、汽车等消费类板块当前地量水平和18年最低点类似，且绝对水平也偏低，从量能水平看可能是率先“到位”的方向。

       国融证券研报称，地量地价中的行情乏味交投清淡，阶段底部无疑但技术指标有效性降低，多数此类情况出现时，市场则需要外部刺激激活情绪回暖。过往明确地量出现后短期方向变数增多，由超跌反弹引发的向上变盘概率较大。

       2.证监会：上半年合计罚没款金额85亿余元，超去年全年总和

       证监会发布的2024年上半年证监会行政执法情况综述提到，上半年，证监会查办证券期货违法案件489件，作出处罚决定230余件、同比增长约22%，惩处责任主体509人（家）次、同比增长约40%，市场禁入46人、同比增长约12%，合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和。

       长期来看，依法严厉打击资本市场的各类违法行为，有利于资本市场高质量发展，增强投资者的获得感和投资安全感。

       3.发售在即的《黑神话：悟空》，口碑炸裂！

      《黑神话：悟空》将于下周二（8月20日）正式发售，但随着这两天媒体评分解禁，多家媒体给出高分，其热度也大火出圈。

       可以预见的是：

       一方面，“悟空概念股”可能在正式发售日前后迎来炒作。但如果市场量能出现回落，也要当心热点题材遭兑现的风险。

       据不完全统计，A股及港股市场上，与《黑神话：悟空》关系较密切的概念股主要包括浙版传媒（出版方）、腾讯控股（投资方）、华谊兄弟（间接持股）、致尚科技（手柄合作方）等。

       另一方面，现象级游戏的破圈，也有望带动游戏市场整体活跃度提升。恰巧本周游戏、云游戏等板块也在涨幅榜上，与消费电子这一硬件端相呼应。

       此外，Wind数据显示，目前场内几只游戏ETF本周均录得超2%的涨幅，周线3连阳。

       4.猴痘疫情升级，超八成概念股本周收涨

       本周三（8月14日），世界卫生组织总干事谭德塞宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

       周四开始，A股“猴痘概念”迎来关注，周五掀起涨停潮。板块内61只成分股有49只本周收涨，涨幅最高的凯普生物，5天涨超70%。

       周五大涨的可孚医疗，周六也“适时”地在互动平台表示，公司猴痘病毒（MPV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、猴痘病毒（MPV）抗原检测试剂盒（胶体金法）、猴痘病毒（MPV）IgG/IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）已获得欧盟CE证书；本报告期内未对公司业绩产生影响。

       不过，业内人士提示称，猴痘的传播方式和条件比较苛刻，传播强度与所在地的社会经济发展水平有直接关系，国内并不具备大规模暴发猴痘疫情的条件。二级市场的猴痘概念炒作或存在一定的不理性，投资者需要注意短期风险。

       二、下周大事前瞻

       除了前面已经提到的《黑神话：悟空》周二正式发售，下周消息面虽然偏平，但仍有几件事值得关注。包括：

       8月LPR公布

       周二，央行将发布1年期与5年期以上LPR。

       7月数据显示，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点。

       不过此次数据发布，与以往的意味略有不同。

       据媒体报道，以往MLF的操作利率公布在前，LPR的公布在后，MLF操作利率可作为LPR形成的重要参考，两者往往“同步升降”，具备相当高的关联性，市场能够借助MLF操作利率对LPR进行预判。

       但本周四（8月15日），央行发布公告称，当日到期的4010亿元中期借贷便利将于8月26日续做。有观点认为，这等同于向市场释放LPR与MLF进一步脱钩的信号，并且延续进一步弱化MLF中期政策利率的导向。

       流通领域重要生产资料市场价格变动情况发布

       下周六（24日），国家统计局将发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。

       此前数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年8月上旬与7月下旬相比，9种产品价格上涨，36种下降，5种持平。

       沪深港通交易信息披露机制又有调整

       上交所、深交所日前公告称，决定自8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制。

       在沪股通和深股通方面，调整后，每个沪股通和深股通交易日收市后，公布当日沪股通和深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。

       每季度第五个沪股通、深股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通、深股通投资者合计持有数量。

       市场方面，Wind数据显示，下周A股市场将有49家上市公司迎来限售股解禁，以8月16日收盘价计算，市值约为753.26亿元。个股来看，解禁市值排前三的是：沪农商行(307.04亿元)、中船科技(42.1亿元)、中国电信(39.6亿元)。

       下周央行公开市场将有15449亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期745亿元、3857亿元、3692亿元、5777亿元、1378亿元。

       尤其值得注意的是，下周将有1168家A股上市公司发布2024年半年报，包括中国石化、中国石油、中国建筑、中国中铁、中国人寿等。

       三、本周行情复盘

       指数表现：红利指数领涨

       领涨领跌板块：消费电子“独领风骚”

       涨跌家数、涨跌停家数、市场量能

       本周累计上涨家数：下跌家数→2186:3077

       个股周涨、跌幅榜

       北向资金：红利股、银行股获逆势加仓

       数据显示，北向资金周五净卖出67.75亿元。本周，北向资金合计净卖出50.36亿元。

       本周五，中国联通净买入额为4.3亿元居首，同属通信领域的天孚通信、新易盛加仓额分别为1.25亿元、1.05亿元。赛力斯加仓额为3.4亿元，位列第二。

       卖出一侧，比亚迪减仓额为2.06亿元。

       整周表现来看，长江电力、中国平安净买入额分别为6.61亿元、5.32亿元；中国联通、赛力斯加仓额均超4亿元。

       卖出一侧，宁德时代、万华化学减仓额分别为7.9亿元、5.12亿元，美的集团、东方财富、五粮液、韦尔股份减仓额均超4亿元。

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