操盘必读：多地抢抓低空经济，机构看好万亿市场空间；美股纳指涨2.64%，英伟达市值大涨2.36万亿元

       1、美股三大指数集体收涨，纳指涨451.98点，涨幅2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%；其中标普500指数和道指均连涨3月。大型科技股多数上涨，英伟达涨近13%，单日市值增加3269亿美元（约合人民币2.36万亿元），创历史上最大增长；特斯拉涨超4%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.78%。富途控股、理想汽车涨超5%，爱奇艺涨超3%。

       2、美联储7月31日宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储表示，第二季度通胀数据增加了美联储的信心，在实现2%的通胀目标方面取得了“一些进一步的进展”，如果通胀测试得到满足，美联储最早可能在9月降息；

3、国际油价大幅收涨，美油8月合约涨5.23%，报78.64美元/桶；布油9月合约涨4.41%，报81.51美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.69%，报2493.4美元/盎司；COMEX白银期货涨2.23%，报29.16美元/盎司。

      （二）宏观新闻

       国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出4项重大行动：一是实施新一轮农业转移人口市民化行动，二是实施潜力地区城镇化水平提升行动，三是实施现代化都市圈培育行动，四是实施城市更新和安全韧性提升行动。

      （三）机构观点

       黑崎资本首席战略官陈兴文：当前行情在3000点多年盘踞下似乎已经见底，首先政策管理层的变动，预示着金融衍生品市场可能迎来重大改革，转融通等做空工具势力将被持续限制，这为市场注入了新的活力和信心。其次市场成交量的显著增加，特别是券商板块的涨停潮，这充分表明有大量的场外资金正在积极入市，这是市场底部确认的重要信号。科技股的放量崛起反映出市场情绪正在逐步改善。同时资金持续抄底宽基ETF的行为，显示了对市场底部的认同和对未来行情的看好，这进一步增强了市场的底部信号。现在正处于长期磨底后的崛起阶段，经过一段时间的调整，市场积累了一定的反弹动能，特别是在政策利好的刺激下，市场情绪得到了显著提振。券商板块作为市场的风向标，其强劲表现往往预示着市场整体趋势的转变。综上所述，当前市场已经显示出见底的迹象，且正处于长期磨底后的崛起阶段。强烈关注新质生产力下的中国科技自助可控成长股享成长红利。

       顺时投资权益投资总监易小斌：今天大涨的导火索是七月份的政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作，最根本的原因是市场近期连续调整后人心思涨的具体体现。市场出现了相关利好的刺激，如人事调整、经济数据公布等，在资金的推动下市场表现较为强劲，毕竟在目前位置，向下的风险是不大的。虽然一根大阳线并不能说明市场立即回暖，但由于管理层不断推出的众多利好，市场调整的时间已经较为充分，从下跌的幅度来看已经达到了2月初反弹第一周的高位，目前位置还是要密切关注市场的变化，如果交易量能得到维持，市场热点有一定持续性。重点关注业绩确定性较强，上半年业绩有增长的低估值公司，其次是从成长性和主题投资概念的角度看，如低空经济、机器人和智能汽车这些得到政策扶持的新质生产力中细分行业的龙头公司。

       私募排排网：今日市场出现久违的放量大涨，对市场信心起到了极大的提振作用，而且前期涨幅较大的防御类品种开始出现回撤，而处于低位的板块开始补涨，释放了较为明确的市场见底信号，因此，我们认为，当前市场较大概率已经触底，接下来市场有望逐步好转。外资回流A股。白酒一直是外资的心头好，周三白酒板块大幅拉升，表明在人民币大幅升值，美股再次下跌的情况下，外资正大幅回流A股市场；经过连续下跌之后，市场已经跌不动了，多空到达了临界点，只要找到一个情绪和技术的共振点，随时存在反弹的可能；市场预期管理层或还会有稳定市场的举措推出。

      （四）行业掘金

       1、7月31日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。7月30日，上海市举行低空经济产业高质量发展推进大会暨重点低空经济企业走进上海系列活动。上海低空经济行动方案提出，重点支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右运营服务领军企业，集聚100家以上关键配套企业，打造30个以上标志性产品，实现“100 ”低空飞行服务应用。截至今年3月，全国共有17个省份将低空经济相关内容纳入政府工作报告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本等优势，长期市场空间近万亿元关注飞控系统、电池等产业链。概念股包括商络电子，新晨科技，阿尔特等。

       2、7月31日，小鹏汽车在一场AI智驾技术发布会上公布了一项重要成果：全新设计的S5液冷超充站/桩已经投入部署。据悉，这款新充电桩的峰值充电功率达到了800千瓦，最大输出电流达到800A、电压为1000V，可以在短短1秒内完成超过1公里的充电。此外，该充电桩还具备快速启动功能，在插枪后小于13秒即可开始工作。目前‌高压快充已成为电动汽车充电主流趋势，‌国家及地方层面的政策支持以及行业技术标准的持续完善也为高压快充技术的发展提供了有力支持。随着高压快充技术的不断进步和应用范围的扩大，‌电动汽车的高压架构也将得到进一步的应用，‌这将带动电池及电池材料、‌电机电控、‌充电桩等相关产业的技术更新和升级。‌未来，‌随着高压快充技术应用规模的持续扩大，‌新能源汽车的加速渗透，‌产业链多环节有望迎来广阔的发展机遇。‌概念股包括伊戈尔，特锐德等。

       3、据报道，当地时间7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。援引Android Authority观点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect大会上，公布新款AR智能眼镜。雷朋与Meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官近日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前预计将发布全新的AR智能眼镜，其性能将远超目前的雷朋产品，有望彻底颠覆传统眼镜。A股相关概念股包括欧菲光，博士眼镜，卡莱特等。

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