2024年重点统计钢铁企业钢材产品营销统计分析

2024年，全国生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%，平均日产274.61万吨、同比下降2.0%；生产钢材14亿吨、同比增长1.1%，平均日产382.42万吨、同比增长0.8%。纳入营销月报统计的重点统计钢铁企业（简称重点企业）生产钢材7.65亿吨，同比下降2.7%。重点企业销售钢材7.58亿吨，同比下降2.5%，降幅较前期进一步收窄。据此计算，2024年全年重点企业产销率为99.1%，较2024年1月—11月份的98.9%和2023年同期的98.8%都略有提升。

2024年12月份，全国生产粗钢7597.0万吨、同比增长11.8%，日产245.06万吨、环比下降6.2%；生产钢材6515.0万吨、同比增长1.2%，日产210.16万吨、环比下降6.3%。重点企业生产钢材6096.3万吨，同比增长13.7%、环比下降3.1%。重点企业销售钢材6182.9万吨，同比增长15.5%、环比下降1.8%。

重点企业钢材生产情况

从品种大类来看，2024年重点企业生产的铁道用钢材、长材、板带材、管材、其它钢材等5大类品种，在钢材总量中的占比分别为0.5%、40.5%、56.7%、1.6%、0.7%。和2023年相比，铁道用钢材、管材、其它钢材在钢材总量中的占比大体持平，长材占比下降1.7个百分点，板带材占比上升1.7个百分点。

5大类品种钢材中，板带材2024年产量同比微增0.2%，其它钢材2024年产量同比增长4.3%；铁道用钢材、长材和管材3个大类品种2024年的产量则出现了同比下降，降幅分别为1.0%、6.7%、3.2%。

分月看，2024年5大类品种钢材里，长材产量大多数月份维持在2500万吨以上，最低为该年8月份的2300万吨，高峰出现在该年10月份，超过了2800万吨。这与2024年7月底、8月初各地接到粗钢限产任务，9月底国家陆续推出一系列经济提振政策紧密相关。2024年，板带材产量有7个月在3500万吨以上，还有3个月接近3500万吨，其中5月份的3946万吨为最高点，6月份和4月份分别为次高和次次高，第2季度产量占到了2024年全年的26.6%。

2024年，重点企业生产的22大类品种钢材，中板、热轧窄钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、电工钢板带、镀层板（带）、冷轧薄板、其它钢材、厚板等9个品种产量同比增加，钢筋、中厚宽钢带、盘条（线材）、特厚板、中小型型钢、棒材、热轧薄板、无缝钢管、大型型钢、焊接钢管、铁道用钢材、冷轧窄钢带等13个品种产量同比减少。

在产量同比减少的13个品种中，钢筋、中厚宽钢带、盘条（线材）等品种产量减少较多，同比分别减少1747.8万吨、636.2万吨、364.3万吨，3个品种合计减产2748万吨，占重点企业钢材减少总量的127.8%；焊接钢管、钢筋、冷轧窄钢带等品种产量减产幅度较大，同比分别减少11.8%、10.8%、9.3%。

在产量同比有所增长的9个品种中，中板、热轧窄钢带、热轧薄宽钢带增量较大，同比分别增加254.2万吨、144.5万吨、131.2万吨；冷轧薄板、电工钢板带、热轧窄钢带增幅较大，同比分别增长16.0%、7.7%、6.5%。

重点企业钢材销售量的变化

2024年，重点企业销售钢材7.58亿吨，同比下降2.5%，下降幅度略小于产量2.7%的下降幅度，说明重点企业认真执行了“以销定产”的行业自律原则。

从品种大类来看，2024年重点企业销售的铁道用钢材、长材、板带材、管材、其它钢材等5大类品种，在钢材销售总量中的占比分别为0.5%、40.7%、56.5%、1.6%、0.7%。和2023年相比，铁道用钢材、管材在钢材销售总量中的占比大体持平，长材占比下降1.7个百分点，板带材、其它钢材占比分别上升1.6个、0.1个百分点。

2024年，5大类品种销售量在钢材销售总量中的占比及变化情况，与其产量在钢材总量中的占比及变化情况大体一致。

和2023年相比，铁道用钢材、长材、管材3个大类品种的销售量同比分别下降0.3%、6.4%、1.0%；板带材和其它钢材2个大类品种的销售量同比分别增长0.4%、4.8%。

尽管2024年长材类品种的销售量同比下降了6.4%，但其中的钢筋、线材、棒材等建筑用长材产品所占比重依然较大，3个品种在22大类品种中的合计占比达到38.2%。销售量和2023年大体持平的板带类产品中，中厚宽钢带在22大类品种中的占比最高，为20.7%，仅次于建筑用长材产品。

5大类钢材品种中，2024年铁道用钢材、长材和管材3个品种销售量的同比下降幅度小于产量下降幅度，板带材和其它钢材2个品种销售量的同比增幅高于产量增幅。

分月看，2024年5大类品种钢材的销售量与产量并不完全同步。例如长材，产量最高峰出现在2024年10月份，但销售量的最高月却是2024年4月份；板带材产量的最高月是2024年5月份，销售量的最高月也是2024年5月份；管材产量、销售量的最高月都是2024年12月份。

2024年，22大类品种钢材中，中板、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、镀层板（带）、电工钢板带、冷轧薄板、其它钢材、厚板等9个品种的销售量出现了同比增长，钢筋、中厚宽钢带、盘条（线材）、中小型型钢、棒材、特厚板、大型型钢、热轧薄板、焊接钢管、铁道用钢材、冷轧窄钢带、无缝钢管等13个品种的销售量出现了同比下降。

在销售量同比下降的13个品种中，钢筋、中厚宽钢带、盘条（线材）等品种产量减少较多，同比分别减少1657.5万吨、728.7万吨、292.1万吨，3个品种合计减产2678.3万吨，占重点企业钢材减少总量的139.2%；焊接钢管、钢筋、冷轧窄钢带等品种产量减产幅度较大，同比分别减少12.5%、10.3%、9.9%。

在销售量同比增长的9个品种中，中板、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带增量较大，同比分别增加227.5万吨、165.3万吨、154.2万吨；冷轧薄板、电工钢板带、热轧窄钢带增幅较大，同比分别增长13.0%、8.1%、6.5%。

2024年重点企业钢材产销变化情况表明：随着经济发展步伐的调整，特别是基础设施建设和房地产市场高峰期的退去，房地产用钢需求大幅下降，钢筋、线材等长材类建筑用钢的需求受到严重制约，其产销量也在下滑，且在钢材产销总量中的比重也明显下降。与此同时，制造业的转型升级和新能源、新基建的发展带来了新的需求增长点，推动板带材产销量增长，其在钢材产销总量中的比重也相应提高。

钢材出口情况

在整体需求依然弱于供给的情况下，各企业不约而同地把目光瞄向海外市场。

2024年，重点企业出口钢材3598.6万吨，同比增加558.9万吨、增长18.4%，出口量占销售总量的比重为4.8%。同期，全国出口钢材11071.6万吨，同比增加2048.3万吨、增长22.7%。重点企业钢材出口量、出口增量分别占全国钢材出口量的32.5%、出口增量的27.8%，重点企业钢材出口增速比全国钢材出口增速低4.3个百分点，说明2024年以来国内钢材出口的主体是钢铁贸易企业。

分品种看，2024年重点企业出口量较多的品种是板带材和长材，分别出口2379.3万吨、899.3万吨，同比增长18.3%、24.84%，在重点企业钢材出口总量中的比重分别为66.1%、25.0%，分别比2023年提升0.1个百分点、1.2个百分点。

钢材内销渠道结构情况

2024年，重点企业内销钢材量为6.6亿吨，内销占比为95.2%。其中，直供、分销、分支机构销售、零售的占比分别为47.7%、34.9%、12.3%、5.1%，直供占比接近一半。

和2023年相比，2024年重点企业的直供、分销、分支机构销售在内销中的占比分别提升0.1个、0.4个、0.1个百分点，零售在内销中的占比下降0.6个百分点，显示市场需求走弱、行业困境未破格局下，钢铁企业为降低风险隐患，严格执行以销定产、按订单生产的原则，更多依靠自身销售系统来推进钢材销售。

钢材内销流向结构情况

2024年，重点企业钢材内销按照区域流入量统计，华东地区、华北地区、中南地区是主要流入地区，三地区的钢材流入合计量占重点企业内销钢材总量的84.2%，比2023年提升0.9个百分点。

其它地区中，2024年东北地区的钢材流入量占重点企业内销钢材总量的比重和2023年持平，西北地区、西南地区的钢材流入量占重点企业内销钢材总量的比重分别比2023年下降了0.4个、0.6个百分点。

从品种钢材流入地来看，2024年铁道用材主要流入华北地区、中南地区和华东地区，其中流入华北地区的量最多，占铁道用材内销总量的36.1%；长材主要流入华东地区、中南地区和华北地区，其中流入华东地区的量最多，占长材内销总量的44.7%；板带材、管材主要流入华东地区、华北地区和中南地区，其中流入华东地区的量，分别占板带材、管材内销总量的42.3%、32.5%；其它钢材基本流入华东地区、中南地区和东北地区，其中流入华东地区的量，占其它钢材内销总量的68.5%。

从各个地区流入钢材的品种结构看，各地区流入的钢材品种主要是板带材和长材，二者流入合计量占流入该地区钢材总量的比重之和，都接近或超过了96%，中南地区甚至达到了98.4%。

从各地区流入钢材的细分品种来看，流入华北地区的品种钢材主要是中厚宽钢带、盘条（线材）和钢筋，3个品种流入华北地区的合计量占华北地区流入钢材总量的53.5%，其中仅中厚宽钢带自身流入华北地区的量就占华北地区流入钢材总量的31.0%，接近三分之一；流入东北地区的品种钢材主要是中厚宽钢带、钢筋和盘条（线材），3个品种流入东北地区的合计量占东北地区流入钢材总量的56.2%，其中仅中厚宽钢带自身流入华北地区的量就占东北地区流入钢材总量的28.6%，超过了四分之一；流入华东地区、中南地区、西北地区、西南地区的品种钢材主要是钢筋、中厚宽钢带和盘条（线材），3个品种流入这几个地区的各自合计量分别占该地区流入钢材总量的47.8%、51.8%、74.6%、63.6%，其中钢筋流入量在这几个地区流入钢材总量的比重，分别为19.1%、22.9%、45.4%、32.3%。

钢材库存情况

截至2024年底，重点企业钢材库存量为1767万吨，比2024年初增加97万吨，上升5.9%；比2024年11月末减少165万吨，下降8.5%；比2023年底增加57万吨，上升3.4%。

从社会库存来看，2024年12月下旬，中国钢铁工业协会监测的21个城市5大品种钢材社会库存为659万吨，环比上一旬减少12万吨，下降1.8%，库存降至2024年的最低水平；比2024年11月下旬减少24万吨，下降3.5%；比2023年同期减少70万吨，下降9.6%。

2024年12月末钢材库存量比2024年11月末有所减少，主要是在市场观望情绪较浓状态，供给双方的生产、采购都相对审慎。

后期展望和建议

从近期全国钢铁产量持续走高的态势看，短期内国内钢铁产量大幅下降的可能性较小，供应或继续保持高位。需求端，钢铁市场淡季导致终端用户采购意愿下降，前期政府出台的各项提振经济的政策，落地、效果显现还需一定时间，今后几个月需求全面好转的可能性不大，房地产市场下滑趋势止跌企稳还需时日。

整体来看，国内钢铁市场供过于求、库存高位的总体局面不会根本扭转，还需广大钢铁企业认清行业供求矛盾的长期性，保持战略定力，严格执行以销定产、按单生产原则，不要盲目高产、扩产，不要把现金变成库存，同时加强技术创新和转型，提升生产效率和降低成本，以应对市场的波动。

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