国泰君安:后续港股分子端有望迎来改善,看好中期港股上行空间

admin 阅读: 2024-11-16 20:49:17
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国泰君安研报指出,海外不确定性落地,化债政策出台,国内政策思路明确,有助于市场风险偏好提升,后续港股分子端有望迎来改善,看好中期港股上行空间,后续行业配置思路,由外部扰动回归以内为主:1)持续推荐EPS改善的港股互联网龙头,前期行业格局优化后企业利润率与投资回报率提升,流动性宽松环境下具备弹性;2)政策支持、景气回升或具韧性的利率敏感型品种,包括医药/电子/汽车及新能源/平价消费。3)当下高分红仍需优选分子稳定性,需重视央国企并购重组与地方化债受益品种,如金融/材料/地产链/电信/能源。

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