三一重工获国投证券买入评级，12个月目标价为19元

2024年9月9日，三一重工获国投证券买入评级，近一个月三一重工获得13份研报关注。

研报预计公司2024-2026年的收入分别为749.3、814.4、901.1亿元，增速分别为1.2%、8.7%、10.7%，净利润分别为63.7、79.1、97.5亿元，增速分别为40.7%、24.1%、23.3%。12个月目标价为19元，相当于2025年20X的动态市盈率。

研报认为，三一重工“内需品类 出口区域”的结构化特点突出，市场地位稳固。在结构分化背景下，公司市场地位稳固、海外业务稳中有进，收入端小幅下滑主要系起重、混凝土机械内需承压。盈利能力稳中有进，汇兑损益拖累净利。公司亮点在于公司坚持价值销售政策，控制国内外货款与代理商风险，增强风险控制，整体经营质量表现优异。

风险提示：内需复苏不及预期；控费效果不及预期；海外市场拓展不及预期；海外需求下滑风险；市场竞争导致盈利受损风险。

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