招商轮船获华福证券买入评级 按照24年净资产规模给予其1.9倍市净率估值，对应目标价9.33元

2024年9月1日，招商轮船获华福证券买入评级，近一个月招商轮船获得4份研报关注。

研报预计招商轮船2024-2026年归母净利润将达到52.1/56.6/67.8亿元，对应目标价为9.33元。研报认为，招商轮船盈利能力稳健，中期分红提高股东回报。2024年上半年公司营业收入同比增加1.9%，主要系受益于干散货船队运价反弹，收入改善明显，但受油轮及集装箱运价下降影响，整体收入同比小幅增加。若排除所得税影响，公司2024年上半年则实现净利润28.4亿元，同比增加1.4%。华福证券持续看好招商轮船的多元平台攻守兼备，预计需求复苏时将实现油散共振。

风险提示：主要产油国减产风险、主要国家地缘政治冲突风险、中国需求复苏不及预期风险、全球经济低迷风险、环保政策实行力度不及预期风险。

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