中远海能获国信证券买入评级，上半年成品油表现强劲

9月1日，中远海能获国信证券买入评级，近一个月中远海能获得2份研报关注。

研报预计当前VLCC的供给断档导致油轮资产价值持续攀升，上市公司的重置价值不断增厚为油运投资带来安全垫。叠加公司大力回报股东，计划中期现金分红总额为24H1归母净利润的30%至50%，中远海能的价值属性已经逐步体现。如下半年旺季运价表现优异，海能有望迎来戴维斯双击。考虑到当前全球经济压力仍存、美联储降息进度略低于此前预期，将2024-2026年盈利预测由61.5/68.6/74.0亿元下调至58.7/68.3/72.5亿元，评级为优于大市。研报认为，中远海能24H1外贸油运业务收入77.5亿元，同比 2%，此外，值得注意的是，2024年旺季弹性有望充分释放。

风险提示：全球经济超预期下滑、安全事故、油轮供给超预期释放。

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