华域汽车获国联证券买入评级，业绩稳定性超预期，客户结构持续优化

2024年9月1日，华域汽车获国联证券买入评级，近一个月华域汽车获得4份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入分别为1773.0/1880.3/1981.7亿元，同比增速分别为5.2%/6.1%/5.4%。归母净利润分别为75.6/81.4/87.1亿元，同比增速分别为4.8%/7.7%/6.9%。研报认为，华域汽车上半年经营状况保持稳定，其主营业务收入的62%来自于上汽集团以外的客户，特斯拉、赛力斯、比亚迪、吉利、奇瑞等车企已成为主要业务整车客户。公司内饰、零重力座椅、智能方向盘、车灯、传动系统等多品类零部件均获得整车客户关键车型的配套定点，单车配套价值量有望持续提升。

风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧风险，原材料价格上涨风险。

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