长安汽车获民生证券买入评级，业绩环比改善 新品周期密集

9月1日，长安汽车获民生证券买入评级，近一个月长安汽车获得15份研报关注。

研报预计2024-2026年收入分别为1,830/2,086/2,346亿元，归母净利润分别为78.2/104.9/128.8亿元。研报认为，长安汽车的新能源占比提升驱动平均ASP环比提升，且公司新能源转型加速，产品周期强劲。此外，新产品长安深蓝S05、阿维塔07、阿维塔11/12增程版、启源E07等车型将陆续上市，有望贡献增量。公司盈利预测也调整，符合此前业绩预告，净利环比改善主要受益采购降本，后续加大执行年度降本计划 向产业链传导，利润端有望得到改善。销售/管理/研发/财务费用率环比下降，坚定支持转型。民生证券看好长安汽车的电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持“推荐”评级。

风险提示：自主品牌销量不及预期；行业“价格战”加剧。

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