中科电气获民生证券买入评级，盈利修复，海外项目持续推进

2024年9月1日，中科电气获民生证券买入评级，近一个月中科电气获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年实现营收51.1、62.2和75.2亿元，同比变化 4.1%、 21.8%和 20.8%；实现归母净利润1.9、3.3、4.5亿元，同比变化 350.9%、 74.5%和 38.4%。研报认为，量的方面，2024H1锂电负极板块实现营业收入20.79亿元，同比 0.53%；实现负极材料出货9.21万吨，同比 52.86%，收入增速低于出货增速主要系1）行业供需错配情况下，同业竞争加剧；2）上游原材料及委外工序价格下降。利的方面，2024H1公司负极材料毛利率16.23%，同比增加9.07个百分点。

风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，出海面对的地缘政治及加征关税风险，新技术发展不及预期等。

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