国博电子获国金证券买入评级，短期承压，新型射频芯片进展顺利

8月26日，国博电子获国金证券买入评级，近一个月国博电子获得2份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润5.99亿/7.50亿/9.40亿元，同比-1%/ 25%/ 25%。研报认为，国博电子作为国内T/R组件及射频模块领先企业，未来新型射频芯片具备较大放量潜力。24年上半年业绩承压，新型射频芯片进展顺利。受产品交付节奏的影响，业绩承压。新品进展顺利：5G-A基站射频试点，新型半导体终端场景应用，ODU及卫星通信芯片均有突破，部分产品已进入客户认证阶段。毛利率同比提升，产业链地位突出。经营净现金流充足，信用减值损失冲回。公司射频集成电路产业化顺利推进，为新品放量已储备充足产能。

风险提示：产能释放及T/R组件研发不及预期、下游装备需求及基站建设不及预期。

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