中国中车获西南证券买入评级，24H1业绩稳步增长，铁路装备营收同比 47%

8月25日，中国中车获西南证券买入评级，近一个月中国中车获得5份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为132、151、168亿元，预计未来三年归母净利润复合增速为13%。研报认为，中国中车24H1实现营收900.4亿，同比 3.1%；归母净利润42.0亿，同比 21.4%；铁路装备板块实现营收419.9亿元，同比 47.0%，主要系动车组车辆招标、高级修招标同比大幅提升。铁路投资向上，受益设备更替政策刺激 动车组五级修放量，公司增长动力充足。预计中国中车未来将持续稳定增长，且因车辆维保业务毛利率高，预期公司盈利能力将进行提升。

风险提示：铁路固定资产投资不及预期风险、海外经营风险、新产业发展不及预期风险。

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