恺英网络获东吴证券买入评级，业绩符合我们预期

8月25日，恺英网络获东吴证券买入评级，近一个月恺英网络获得6份研报关注。

研报预计2024H1公司实现营收25.55亿元，同比增长29.28%，归母净利润8.09亿元，同比增长11.72%，扣非归母净利润8.01亿元，同比增长18.55%。其中，2024Q2实现营收12.48亿元，同比增长22.13%，环比减少4.58%，归母净利润3.83亿元，同比降低11.85%，环比降低10.15%，扣非归母净利润3.77亿元，同比降低3.30%，环比降低11.08%，业绩符合我们预期。研报认为，公司积极运营复古情怀IP，自研运营的游戏资源发布社区及游戏社区服务平台表现出色，同时公司积极布局全球化，2024H1境外收入1.26亿元，同比高增334.95%，主要是新游相继出海且表现亮眼。

风险提示：老游流水超预期下滑，新游表现不及预期，行业监管风险。

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