丽江股份获国信证券买入评级，二季度净利润有所承压

8月17日，丽江股份获国信证券买入评级，近一个月丽江股份获得2份研报关注。研报预计2024年收入同比增长4%，归母利润同比下降9%，剔除泸沽湖英迪格项目开业影响后，公司预计收入、归母净利润各增1%、4%。研报认为，应对经营挑战，公司通过拓展云杉坪、牦牛坪等索道客流，更加灵活的演艺产品定价政策，适应消费性价比趋势，推动整体索道和演艺客流增长，对应收入基本持平。公司系丽江区域唯一A股上市公司，目前华邦系为实控人，近两年积极围绕丽江及周边核心资源协同发展，目前正推进牦牛坪旅游索道改扩建前期准备、泸沽湖演艺剧场等投资开发项目的前期审批及工程建设工作，有望形成中线看点。同时，公司近几年分红率较高，2023年为85%，后续分红表现也有期待。

风险提示：新项目爬坡、演艺恢复低于预期，股权问题解决低于预期。

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