美银证券：重申小鹏汽车-W“买入”评级 目标价降至45.6港元

　　美银证券发布研究报告称，重申小鹏汽车-W（09868）“买入”评级，目标价由49.5港元下调至45.6港元。

　　该行预计，小鹏销量会受惠于推出新车型及在上半年推出G6及G9的改款车型，由下半年起有所改善。小鹏计划8月推出其MONA系列的首个车型“MO3”，第四季推出P7 车型。两款车型应可助小鹏的每月交付量由6月的10万辆到今年年底的20万辆。该行指，公司到第三季应开始就EEA平台由Volkswagen取得技术服务收入。

　　报告中称，小鹏次季的交付量为3万辆，同比升30%，略低过该行预期3.1万辆。该行料，次季的毛利率因成本控制措施，所以将与首季持平。该行下调今明两年的销售预测分别12%及7%，将2024年至2026年的非通用会计准则亏损分别15%、4%及10%。

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