洛阳钼业AH股齐涨 Q2业绩超预期

　　洛阳钼业A股盘中一度涨5.59%报9.25元，H股一度涨超4%报7.92港元。消息面上，洛阳钼业上周五晚公布，预料上半年盈利51.89亿到57.35亿元，同比增加6.38倍至7.16倍；去年同期盈利7.03亿元。公司指出，半年盈利增加，因为主要产品铜钴产销量按年实现大幅增长，成本优化及技改提升等举措效果明显，同时今年铜市场价格走强，由此带来业绩的提升。

　　大和称洛阳钼业今年第二季度纯利同比增708%至849%，环比增50%至77%，胜于该行预期；经常性净利润则同比增长2，041%至2，408%。洛阳钼业强劲的业绩表现可能由于自今年4月以来铜价走强，以及旗下TFM及KFM矿山项目表现平稳上涨所推动。另外，洛阳钼业今年第二季度铜产量同比增72%，钴产量同比增102%。考虑上述因素，大和予以洛阳钼业“买入”评级。

　　瑞银发布研报称，洛阳钼业业绩预告大致符合市场预期，投资者反应中性，洛钼现价相当于12个月企业价值倍数（EV/EBITDA）约6.2倍，过去十二年平均水平7.5倍，对该股持“买入”评级，H股目标价为9.6港元。

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