瑞银：维持越秀地产“买入”评级 目标价下调至7.2港元

　　瑞银发布研究报告称，越秀地产（00123）具有多元化的土地收购管道，其大股东亦拟增持公司股份，认为这并没有反映在其低于同业的估值上，其2025年预测市盈率为0.36倍，是中国国企开发商中最低的之一，该行将目标价由11.7港元下调至7.2港元，维持“买入”评级。

　　该行表示，在政府去库存措施的推动下，预期一线及二线城市的房价将在2025年中期稳定下来，预计越秀地产的2024年毛利率将同比下降至13%，由于年初至今房地产市场疲软，将2024年至2026年盈利下调34%-59%，原因是利润率和合约销售预测较低。

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