南美最大航空集团拉美航空(LTM.US)提交美国IPO申请 拟筹资5.33亿美元加速扩张

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获悉，南美最大的航空集团拉美航空集团(LATAM Airlines Group，LTM.US)于周四向美国证券交易委员会(SEC)提交了其在美国进行首次公开募股(IPO)的申请，计划筹集资金最多达5.33亿美元。不同于常规的F-1申请程序，拉美航空集团选择了通过424B7申请流程，得益于其股票已在智利市场交易，这使得公司有资格加快其在美国市场的上市步伐。

这家将总部设在智利首都圣地亚哥的航空公司，打算以每股28.06美元的价格发行1,900万股美国存托凭证(ADRs)，这与其在圣地亚哥证券交易所的最后收盘价持平。按照这一定价，拉美航空集团的市值预计将达到85亿美元。

拉美航空集团的业务规模在南美地区无人能及，其提供的航班服务数量是该地区其他任何航空集团的两倍多。根据截至2024年3月31日的数据显示，拉美航空集团的运营航班数量使其成为全球十大航空集团之一。同时，按货运机队规模计算，拉美航空集团也是南美地区最大的货运航空公司。截至同一日期，拉美航空集团为26个国家的148个目的地提供客运服务，为33个国家的166个目的地提供货运服务，其运营的机队包含336架飞机，其中20架为专用货机。2022年，拉美航空集团完成了根据第11章的重组程序。

拉美航空集团的上市计划紧随另一家经历重组的拉丁美洲航空公司――墨西哥航空(AERO)的步伐，后者在今年5月提交了3亿美元的融资申请，但至今尚未推进其上市计划。

拉美航空集团的业务重组和增长得到了Sixth Street Partners、Strategic Value Partners、达美航空和卡塔尔航空等重量级合作伙伴的支持。公司的历史可追溯至1929年，且根据截至2024年3月31日的过去12个月的收入数据显示，拉美航空集团实现了121亿美元的营收。公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为LTM。

此次IPO的联席账簿管理人包括高盛(Goldman Sachs)、巴克莱银行(Barclays)、摩根大通(J.P. Morgan)、花旗集团(Citi)、桑坦德银行(Santander)、德意志银行(Deutsche Bank)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、三菱日联金融集团(MUFG)、法国外贸银行(Natixis)和Larrain Vial等知名金融机构。预计拉美航空的IPO将在2024年7月22日当周完成定价。

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