美股IT行业财报潮即将来袭 高盛看好这三只标的

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智通财经获悉，对于IT服务行业即将公布的2024年四季度财报，高盛预计IT行业财报将通过2025年指引反映出需求的逐步改善。根据季度内管理层评论和埃森哲的结果，高盛预计IT服务业务将在Q4适度增长。高盛还认为，2025年的指引将显示出适度的收入加速，这反映出客户需求环境的逐步改善。

尽管基本面已经触底，但高盛认为投资者的预期在最近几周有所恶化，因为外汇市场的不利因素更加严重。随着周期性逆风逐渐缓和，高盛现在更倾向于以应用为重点的公司。在相关标的方面，高盛给予IBM(IBM.US)、Globant(GLOB.US)和EPAM(EPAM.US)“买入”评级;给予高知特(CTSH.US)“中性”评级;给予TaskUs(TASK.US)“卖出”评级。

IBM

高盛指出，2025年软件增长将保持加速态势;随着软件增长继续反映出加速趋势与历史的对比，lBM仍然处于良好的增长位置。高盛对第四季度的预测基本与华尔街一致，但高盛预计2025年的指引将反映出Red Hat 的优异表现和即将在25年第二季度更新的大型主机带来的更高收入。投资者可能会把软件增长和投资组合作为关键指标，而咨询业务趋势将受到更严格的审查。高盛仍然相信，IBM可以在获得咨询业务份额的同时，将其软件投资组合转向中到高个位数的增长，并看到投资者日(2月4日)是该股的下一个催化剂，有多重扩张的空间。

Globant

高盛预计Globant的增长前景稳健――2025年利润率将坚实扩张。高盛认为Globant将四季度的业绩将基本与预期一致，但2025年的指导方针将反映出收入加速和稳定的利润率增长，这得益于在逐步周期性复苏的背景下，其在高增长垂直领域的独特定位。高盛预计投资者将关注收入增长趋势，以衡量2025年潜在收入重新加速的速度。

EPAM

高盛预计EPAM对2025年的展望可能反映适度的有机增长。对于EPAM，高盛预计2025年的指引将反映出稳定到改善的自由支配趋势。高盛认为该公司将抓住对新技术构建和其他高端工程服务的需求复苏。高盛表示，鉴于2025年基本面改善，投资者将关注EPAM的有机再加速步伐。

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