在即将到来的“工业复兴”中 投资者应该看好2025年的基础设施
阿波罗(Apollo)首席经济学家表示,在升级热潮和人工智能需求蓬勃发展的背景下,投资者明年将希望关注基础设施,这将提振该行业。
Apollo的托斯滕·斯洛克(Torsten Sløk)在给客户的一份报告中表示,一些具体因素正在为2025年的基础设施繁荣奠定基础。
“私人基础设施在市场压力下表现出了弹性,并提供了与其他主要资产类别相关性较低的下行保护。”他在一份报告中表示,“今天有强大的宏观经济顺风支撑着基础设施。”
斯洛克首先指出,全球需要更新老化的基础设施。他说,高速公路、街道和电力设施等政府固定资产的平均使用年限已经增加到近30年,到2040年将留下88万亿美元的资金缺口。
他表示,与此同时,近年来,越来越多的监管支持提高了美国的制造业产能,以及在机械、设备和商业建设方面的支出,尽管制造业就业在总就业中所占的比例有所下降。
斯洛克强调了《2021年基础设施投资和就业法案》,即两党基础设施法,该法案授权1.2万亿美元用于交通和基础设施支出,其中5500亿美元用于新的投资和项目。
斯洛克说,这种“前所未有的”政策支持将继续迫使基础设施支出,为即将到来的“工业复兴”做准备。
分析人士最近对美国老化的基础设施敲响了警钟。
投资经理理查德·伯恩斯坦(Richard Bernstein)警告称,如果美国在没有任何再工业化的情况下,继续出现严重的贸易失衡,向进口倾斜,通胀可能会继续上升。摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,如果美国能够扩大国内生产规模,未来10年美国经济将获得高达10万亿美元的收益。
最后,斯洛克指出,对人工智能的需求激增,增加了电力需求,并将提振对数据中心等数字基础设施的需求。
数据中心需要大量的空间和电力来运行,在未来几年,它们的电力需求已经超过了供应。
斯洛克说,为了满足需求,到2030年,美国需要将其电网容量增加一倍以上,这将是纽约市目前所需电力需求的三倍。
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