华为苹果新品发布，消费电子产业链谁将受益？

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**苹果和华为新机的发布使A股消费电子板块再度大热。**截至9月10日收盘，同花顺消费电子板块指数上涨1.05%。瀛通通讯（002861.SZ）涨停，飞荣达（300602.SZ）、华勤技术（603296.SH）涨幅超过5%。华为昇腾、华为欧拉板块涨幅居前。
当日凌晨，苹果秋季发布会发布了备受期待的首款AI手机iPhone16系列；下午，华为发布了“具有颠覆性的新产品”三折叠屏手机。事实上，今年以来消费电子终端需求开始复苏，产业链部分上市公司业绩已有所体现，后续复苏态势能否延续，又将带飞谁的业绩？
**三因素推动消费电子需求回暖。**根据Canalys数据，今年二季度，全球智能手机市场增长12%，出货量达2.889亿台，是继一季度10%增速后再一次实现双位数增长。平板电脑的销量也在今年二季度出现明显上涨。PC方面则受益于AIPC需求的拉动。
**消费电子需求回暖，一方面是由于本轮换机周期已在2023年一季度左右触底，2024年开始重回增长；另一方面，端侧AI应用在2024年逐步落地，成为消费电子需求和产业复苏的助推剂。**商汤（00020.HK）COO骆静此前对第一财经表示，中国市场的先天优势在于大众对于人工智能的认知和接受度较高，容易接受AI产品，而产品一旦落地就会快速推开。
**此次最新发布的iPhone16系列宣告苹果进入AI时代，华为发布全球首款三折叠屏手机也引发较大热度，巨头新品发布有望带动后续智能手机换机潮。后续消费电子需求仍有望延续复苏态势。**苹果此次新机发布有望带动果链厂商业绩提升。知名苹果分析师郭明錤近日将苹果iPhone16系列2024年出货量预估自8700万-8800万部微调至8800万-8900万部。但apple Intelligence（苹果智能）中文版据称要在2025年推出，意味着备受期待的苹果AI在国内延迟落地。
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