国联证券与民生证券合并，总资产破千亿

自今年5月份敲定重组预案以来，国联证券收购民生证券有了新的实质性进展。8月8日晚间，国联证券发布公告称，拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%的股份，交易作价294.92亿元，交易PB倍数为1.86倍；同时募集配套资金。两家券商合并后资产超1600亿元。
此次公告主要是对此次交易的对手方、民生证券的两年一期审计报告、民生证券的评估价值、交易价格等进行了确定。另据接近国联证券人士透露，国联证券收购民生证券的各项尽职调查实质性工作已经基本完成，此次公告后将根据国资审批程序的进展适时召开股东大会审议，之后就是等待交易所和中国证监会的相关审批了。这意味着“国联 民生”登陆资本市场进入倒计时。若此次交易顺利完成，将有望成为中央金融工作会议后券商市场化并购首单成功落地案例，以及长三角一体化发展的示范性案例。
根据公告，国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。这99.26%的股份，对应民生证券112.89亿股，相较此前预案的100%股份（113.84亿股）有所减少。这是因为此次草案相较原有预案有两大调整：一是民生证券部分股份回购及无偿收回并减资；二是泛海控股持有的民生证券0.74%股份，因存在质押及被司法冻结的情况且无法及时解除等原因退出此次交易。
截至2024年3月31日，上市公司总股本28.32亿股。根据最终确定的交易金额，此次交易拟向交易对方发行26.40亿股。在不考虑募集配套资金的情况下，此次交易后，国联集团等6名一致行动人合计持有上市公司39.99%的股权。同时，根据方案，拟募集配套资金总额不超过20亿元，且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。

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