外围市场波动，A股投资机会何在？

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外围市场持续震荡，A股也未能独善其身。8月5日，A股三大指数集体收跌。早间，三大指数集体低开，但开盘后一度短暂翻红，随后重回跌势。截至收盘，沪指跌1.54%，报2860.70点，深成指跌1.85%，报8395.05点，创业板指跌1.89%，报1607.29点。个股方面也是跌多涨少，507只股票上涨，4753只股票下跌；成交方面，沪深两市全天成交7905亿元，较上周五放量682亿。
多名受访人士认为，虽然短期仍在底部震荡，但长期来看A股有望走出一段独立行情，而外围市场波动则使得全球资金再度回流至中国资产的概率提升。北向资金有望回流A股。8月5日早盘，A股大盘指数一度逆市翻红，其中创业板指最高涨超1%。午后，在外围股市的影响下走弱，上证指数收盘下跌1.54%，创业板指下跌1.89%。
科技类题材大面积走低，其中铜缆高速连接、存储芯片、光模块、PCB、汽车芯片等指数跌超5%。铜缆高速连接概念股神宇股份（300563.SZ）、胜蓝股份（300843.SZ）分别下跌15.13%、14.12%，沃尔核材（002130.SZ）跌停。光模块“三剑客”天孚通信（300394.SZ）、新易盛（300502.SZ）、中际旭创（300308.SZ）均跌超7%，最新收盘价与年内高点相比，回撤幅度均在30%附近。
第一财经记者注意到，也有部分板块逆势上涨。在消费政策刺激下，食品饮料、社会服务、游戏、商贸零售等板块的走势相对抗跌。其中社会服务板块中，多只教育股逆市大涨，凯文教育（002659.SZ）、昂立教育（600661.SH）、行动教育（605098.SH）、中公教育（002607.SZ）涨停。食品饮料板块方面，皇氏集团（002329.SZ）、岩石股份（600696.SH）涨停，皇台酒业（000995.SZ）、山西汾酒（600809.SH）、泸州老窖（000568.SZ）、千味央厨（001215.SZ）、仲景食品（300908.SZ）、迎驾贡酒（603198.SH）均涨超2%。
星石投资认为，海外市场的变化，对整体A股的影响可能没有其他亚洲股市那么大，但是可能会带来结构性的变化，需要针对经济的结构性变化进行投资策略的调整。具体而言，在过去两年里，中国资产与海外资产表现的相关性较弱，海外市场波动对A股的传导性也有所变弱。尤其是国内政策加码、经济边际改善的阶段，海外波动可能会带来部分“跷跷板”效应。7月重要会议召开后，政策正在开启新一轮加力，市场经济预期有所好转，叠加人民币汇率快速升值，A股市场中外资占比要低于日、韩股市，都有助于减小海外市场波动对A股的影响。
还有机构认为，外围市场波动有望使得北向资金重新回流A股。排排网财富研究部副总监刘有华告诉第一财经记者，长期来看，A股市场具有较强的独立性，其核心驱动力仍然是国内的基本面和政策环境。但从另一个角度来看，外围市场剧烈震荡下，有助于推动北向资金加速回流A股，因此北向资金青睐的白酒等板块有望走强。黑崎资本首席战略官陈兴文则预计，北向资金有望回流A股，特别是可能青睐高股息的银行股，这为市场提供了稳定性。

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