1500份中报预告揭示：行业景气度决定业绩分化

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根据Wind数据，截至7月14日午间，已有1487家上市公司发布2024年中报业绩预告，A股半年度盈利情况逐渐明了。然而，从整体来看，A股中报预告的“预喜率”并不乐观。358家公司预计业绩增长，5家公司续盈，165家公司扭亏，59家公司略增，而239家公司预计业绩下滑。预盈的公司合计占总数比重为55.54%；首亏与续亏的公司分别有241家和401家，16家略减，还有3家不确定。
在宏观经济持续复苏的背景下，各板块行情轮动加快，主要股指在5月下旬阶段见顶后持续缩量调整至今。一边是以银行为首的权重股股价迭创新高，另一边的中小盘个股“失血”严重，尤其是过去两年热门的光伏、锂电池等赛道，呈现上游材料量价齐跌的局面。对于不少行业来说，半年度业绩为全年业绩表现定下基调，因此把握中报业绩趋势成为投资者下半年布局的重要参考。
从业绩预告来看，业绩预喜的个股主要来自六大行业：计算机通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造、专用设备制造、通用设备制造、汽车制造业。这些行业的景气度反转是不少公司中报业绩高增的关键因素。
PCB行业是电子行业中的重要细分子行业，业绩预喜率近八成。龙头股生益电子披露2024年半年度业绩预告，预计当期归母净利润为9350万元至1.10亿元，同比增长876.88%至1049.27%。此外，半导体也受益AI领域迅速发展，加上行业景气度回暖、电子终端产品需求持续复苏等因素，不少芯片设计、封测公司的订单增加、产能利用率提高，推动经营业绩大幅提高。
然而，光伏、锂电股的业绩下滑幅度首当其冲。受硅料、硅片价格持续下跌，供需格局失衡，光伏全产业链进入亏损阶段。截至目前已经披露业绩预告的光伏晶硅产业链，几乎全军覆没。15家光伏公司中报业绩首亏，包括通威股份、隆基绿能、TCL中环、晶澳科技等硅片、晶硅龙头股的业绩遭遇重创。
新能源汽车产业链则呈现较为显著的内部分化，上游资源股上半年净利润巨亏，汽车配饰、零部件制造等子板块收获业绩增长。天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能3只锂矿股的中报业绩均为首亏，分别至少亏损48.8亿元、7.6亿元和1.3亿元。汽车零部件板块的56家公司发布了业绩预告，34家业绩预喜，占比约六成。

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