光伏设备行业强势崛起，机构青睐成本技术领先的头部企业

7月11日，光伏设备板块走强，截至发稿，华民股份、上能电气涨超9%，金刚光伏、禾迈股份涨超7%，福斯特、隆基绿能涨超6%。
近日，工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
针对相关政策和行业趋势，隆基绿能表示，产品价格基本已经触底，四季度市场需求会有所回暖。通威股份表示，工信部规范要求利好供给侧，但后续还要看政策落地的具体进展。
光大证券认为，本次《规范条件》修订意在进一步引导光伏企业减少单纯扩产能的光伏制造项目投资，同时进一步提升项目工艺技术和能耗管理的有关要求；在光伏产品价格持续下跌背景下主产业链各环节的公司均面临较为严峻的经营压力，具备成本和技术优势的头部企业有望在行业产能出清过程中占据领先地位。
国金证券研报指出，新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔，组件成本快速下降提升光伏发电经济性，叠加多国能源转型、缺电等因素影响，中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长，带动光伏装机需求持续增长。建议关注三条主线：1. 主产业链及组件相关辅材；2. 支架；3. 逆变器及储能。
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