英伟达GPU市场：竞争对手争夺战

在英伟达市值高位波动时，业界对图形处理器（GPU）之外的AI芯片的关注度日益提高。近期，两家备受关注的AI芯片初创公司——Groq和Etched分别完成了新一轮融资，估值分别达到25亿美元和1.2亿美元。这两家公司都在专注于ASIC（专用集成电路）芯片的研发。与此同时，GPU巨头英伟达似乎也在考虑市场竞争影响，今年年初有消息称，英伟达计划布局ASIC领域。
与GPU相比，ASIC的通用性较弱，但硬件性能可能更强。目前，除了AI初创公司和云厂商在避开英伟达锋芒的同时发力ASIC之外，算力厂商也在考虑使用适用于边缘计算的FPGA（现场可编程门阵列）芯片。算力需求方正在寻找更多样的AI芯片方案。
外界将这些AI芯片企业视为英伟达的竞争对手。那么，这些AI芯片能多大程度挤占英伟达的GPU市场呢？从目前的情况来看，ASIC已经在向GPU发起攻势。一些备受瞩目的ASIC初创企业以及低调布局的云巨头都在推动ASIC的发展。此外，云巨头自研的ASIC芯片出货量也在不断增长。据市场研究机构TechInsights最新数据显示，2023年数据中心加速器厂商中，谷歌TPU出货量达200万台，英伟达为380万台，其他芯片为50万台。2023年，谷歌已成为第三大数据中心处理器设计商，第四季度，英伟达在数据中心处理器市场的份额超过50%，谷歌市占率排第三，市占率已接近第二名的英特尔。
随着AI芯片市场的多样化发展，一些定制AI芯片厂商也成为了隐形赢家。例如，谷歌与博通合作开发TPU。2024财年第一季度，博通收入达119.61亿美元，同比增长34%。博通CEO Hock Tan表示，第二季度，博通来自AI产品的收入达创纪录的31亿美元，人工智能需求是提振业绩的一大因素。
从技术原理上看，ASIC和GPU各有适用场景。ASIC适用于执行特定任务，而GPU则适用于并行处理多个任务。因此，在特定场景下使用ASIC可能会降低成本并提高效率。然而，从软件生态的角度来看，GPU具有更完善的生态系统，支持运行各种算法。未来，随着AI工作量主要转向推理，工作负载将主要由专用硬件承担。到2030年，配备ASIC芯片的AI加速器将处理大多数AI工作负载，因为ASIC在特定AI任务中表现更佳。

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