健合集团成功发行首笔离岸人民币债券

【编者按】在南沙开发区金融局及有关部门的共同推动下，3月20日健合(H&H)国际控股有限公司(健合国际)成功于南沙自贸区首次落地离岸人民币债券发行，并...

在南沙开发区金融局及有关部门的共同推动下，3月20日健合(H&H)国际控股有限公司(“健合国际”)成功于南沙自贸区首次落地离岸人民币债券发行，并在南沙自贸区内实现资金归集。

本期债券为三年期固息品种，发行规模5亿元，募集资金将于健合国际开立在南沙自贸区内的自由贸易(“FT”)账户进行归集。本次交易吸引了高质量投资者认购，最终价格指引取得了50个基点的收窄，为近期境外债债券定价少有的收窄幅度，体现了投资者对于健合国际良好信用资质的高度认可。此次发行是健合国际在离岸人民币债券市场的首次亮相，进一步拓宽人民币融资渠道，并优化资本结构，成功引领产业类发行人在国际债券资本市场树立新标杆。

本次离岸人民币债券募集资金首次成功落地南沙自贸区，有利于充实南沙自贸区FT账户功能，加速开放资本项目试点，助力人民币国际化进程，是践行国家“一带一路”倡议发展的重要举措。同时助力南沙自贸区打造成为广东高水平对外开放的门户枢纽，成为“立足湾区、协同港澳、面向世界”的重大战略平台。

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