特朗普威胁按计划对墨西哥加征关税，日本汽车业如何应对？

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当地时间2月24日，美国总统特朗普表示，将“按时”对墨西哥和加拿大加征关税，这让日本汽车业对墨西哥的“巨额押注”变得危险起来。

公开数据显示，日产等在内的四家日本车企每年在墨西哥生产130万辆汽车，超过其他任何国家和地区的生产商。

标普全球市场情报公司全球经济学家瓦特哈特（Ken Wattret）对第一财经记者表示，美国政策的转变及其对经济的潜在影响仍是焦点。

“二月初与关税相关的声明最初震撼了全球金融市场。虽然暂停对美国从加拿大和墨西哥进口商品征收关税的提议缓解了最初的紧张情绪，但与政策相关的不确定性激增仍有可能对经济造成损害。”他解释道，“贸易疲软是今年全球实际国内生产总值（GDP）季度环比增长率预计放缓的主要原因。投资疲软是一个主要的下行风险。”

日本车企多年“押注”墨西哥

根据日方统计，目前日本汽车业在墨西哥的投资约180亿美元左右。

实际上，就在2024年美国大选投票日之后，还可以看到日本汽车企业对墨西哥增资的消息。

2024年11月8日，日本丰田汽车公司宣布，计划向墨西哥的生产基地投资14.5亿美元。

丰田彼时表示，新增投资金额相当于迄今为止对墨西哥投资额的大约70%。2024年1月-10月，丰田从墨西哥出口汽车的数量为19.8万辆左右，其中多数出口到了北美。

日产是第一家在墨西哥设立工厂的日本汽车制造商，该企业于20世纪60年代就在墨西哥生产汽车。

1992年，墨西哥与美国和加拿大签署了《北美自由贸易协定》（Nafta）。随后在21世纪的前10年，马自达、本田、丰田和许多日本车企的供应商也开始进入墨西哥市场。

2020年，重新谈判后的《美墨加协定》（USMCA）取代了《北美自由贸易协定》，但总体来讲位于墨西哥的工厂只要符合相关原产地原则，向美国出口汽车时仍可享受零关税待遇。同时，在近几年，由于通胀和劳动争议等原因，美国的工资水平上升，这使得墨西哥工厂的战略地位在制造商眼中进一步上升。

根据墨西哥国家统计局的数据显示，去年日本汽车制造商在墨西哥生产的汽车有82%用于出口。

在美国加利福尼亚州从事物流业的资深人士罗杰对第一财经记者解释道，美墨双边贸易中，美国卖的汽车很多都是墨西哥制造，美国若对墨西哥开征25%关税可不得了，美国销售的汽车会立刻涨价。

“目前美国的新车已经非常昂贵，如果再加税普通人更买不起了。”他对记者表示，近几年美国汽车价格已经普涨，若对美墨加税，肯定会推高美国通胀。

日本车企或重塑供应链

当地时间24日，特朗普在白宫与到访的法国总统马克龙会谈后举行联合记者会。在被问及有关下个月即将到来的美对墨加两国加征关税截止日期时，特朗普表示，正按计划推进加征关税，而且看起来进展“非常快”。

2月1日，特朗普签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税。3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施将于3月4日生效。

目前，这一生效时间已经近在咫尺，而日本汽车制造商及其供应商网络正试图研究如何对未来投资计划进行必要的重新制定或重塑供应链。

日产首席执行官内田诚表示，需要为征收高额关税做好准备。“也许我们可以将这些车型的生产转移到其他地方，”他谈到该公司在墨西哥的生产时说道。

日本贸易振兴机构(Jetro)表示，由于不确定性，日本在墨西哥的四项重大投资已经暂停。

马自达和本田也加入日产的行列，警告称它们可能会撤出墨西哥。另一家日本汽车零部件供应商Plasess的总裁Naohisa Komura则表示，在情况更加确定之前，投资决策将保持冻结状态。

“这非常困难，因为特朗普的说法一直在变化，”Komura表示，“在什么都不知道的情况下，我们在商业决策方面无能为力。”

此外，目前各位高管和分析师预计不确定性将持续下去，部分原因是在2026年7月，根据此前的相关条款，美墨加三方还将重新谈判USMCA。

根据USMCA第34条（即所谓“日落条款”），协议各方须在协议生效六年后，即2026年7月1日，对协议进行“联合审查”。除非各方书面确认希望将协定再延长16年，否则协定将于2036年到期。而根据美国的USMCA实施法，美国贸易代表（USTR）必须在审查前至少270天，即2025年10月左右，就审查启动公众磋商。

Jetro高级经济学家Takao Nakahata则表示，在关税的世界里，日本汽车公司最有可能投资东南亚国家，包括越南，而不是墨西哥。他预测，他们还可能提高美国的生产，“日本对墨西哥的投资将非常缓慢，直到2026年7月左右。”

标普全球市场情报公司则预测，墨西哥今年的增长将明显放缓，预计2025年墨西哥实际GDP年增长率为0.9%。

瓦特哈特对第一财经记者表示，预计增长放缓的主要原因是墨西哥政府旨在削减财政赤字，导致政府支出减少。同时，美国新政府提高关税的预期将阻碍出口前景。

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