半导体板块今日表现疲软，多股遭遇下挫

半导体今日走弱，板块内个股走势分化，华虹公司跌超4%，琏升科技、恒烁股份、思特威、韦尔股份等十余股跌超3%；敏芯科技涨超10%，思瑞普涨超6%，鼎龙股份、华灿光电涨超5%。

对于行业机会，国泰君安指出，各个科技企业的AI模型竞赛加剧，开源生态又加速了AI模型进化速度，也推动AI商业化更快落地，AI产业需求向好。未来随着产业链成熟，供应能力有望逐步增强。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求。

长城证券指出，电子行业库存调整逐步到位，需求端逐步整体回暖。受AI硬件创新提振，消费电子需求有望率先复苏，半导体行业景气度回暖，晶圆代工稼动率持续提升。

国信证券指出，预计2025年全球半导体销售额将继续保持两位数增长。通过与DeepSeek等国产大模型的适配，国内全功能GPU对复杂AI任务的支持能力将得到验证和优化，有助于国内AI全产业链发展，继续推荐相关半导体公司。

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