电池巨头宁德时代申请在香港上市 这可能是香港5年来最大的IPO

全球最大的电动汽车电池生产商中国宁德时代科技有限公司（CATL）已申请在香港交易所上市，这有可能成为香港5年来规模最大的首次公开发行（IPO）。



文件中没有透露IPO的规模、时间表和时间表。然而，路透社援引知情人士的话报道称，该交易预计将筹集至少50亿美元。这将是自中国抖音的竞争对手快手（Kuaishou）在2021年初进行53.2亿美元的公开发行以来，香港最大的IPO。



根据该公司提交的文件，美国银行（Bank of America）、中金公司、中信建投国际和摩根大通（JPMorgan Chase）是此次上市的联合保荐人。



总部位于中国的资产管理公司思睿集团（GROW investment Group）的首席投资官兼创始人威廉·马（William Ma）说，在香港上市的举措预计将吸引全球长期机构投资者，其中一些投资者可能受到政策的限制，不允许他们购买中国内地公司的股票。



根据LSEG的数据，宁德时代也在深圳证券交易所上市，市值为1.1万亿元人民币（1505亿美元）。该公司为特斯拉和大众等大型汽车制造商提供电池。



“这个时机很理想，因为全球投资者开始发现中国市场的估值很有吸引力。”威廉·马告诉CNBC。



他补充称，此次上市还将有助于使香港上市股票的行业结构多样化，这些股票主要由中国互联网公司和银行组成。



Dealogic的数据显示，在交易价值连续三年下滑之后，香港的上市活动在2024年有所回升。去年，香港交易所通过63笔交易筹集了106.5亿美元，比2023年的58.9亿美元增长了80%以上。



今年1月，美国国防部将宁德时代和腾讯列入“中国军工企业”名单，这将阻止美国国防部从2026年6月开始从这些公司采购商品和服务。然而，麦格理（Macquarie）分析师在1月份的报告中表示，此举对利润的影响“可以忽略不计”，因为两家公司并没有从国防部获得可观的收入。



“我们正在积极与（美国）国防部接触，以解决错误的认定。”宁德时代在文件中表示，“我们不能保证这些尝试会成功，也不能保证相关政府机构不会采取进一步行动。”



根据文件中的信息，截至9月，宁德时代在全球运营着13个电池制造基地。这家电池制造商还提到，它正在准备在匈牙利的工厂以及在印度尼西亚的其他项目。该公司与汽车制造商斯泰兰提斯（Stellantis）在西班牙投资41亿欧元（42亿美元）建设磷酸铁锂电池厂的合资企业也在进行中。



宁德时代截至9月30日的第三季度收入较2023年同期下降了12%以上。不过，据1月份提交给证券监管机构的文件显示，该公司预计2024年全年净利润将较上年同期增长11%至20%。

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