DeepSeek热潮与关税影响下，国际投行对中国股市展望

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**DeepSeek-R1模型引发美股暴跌，中国软件股狂飙**
2月7日早盘，A股收于3314.29点，上涨1.33%；截至11:42，恒生指数上涨1.32%，恒生科技指数上涨2.60%。与此同时，美国总统特朗普签署行政令，从2月4日开始对来自加拿大和墨西哥的进口商品加征25%的关税（延迟1个月），对中国的商品加征10%的关税（在此前25%的基础上）。此外，特朗普还撤销了一项影响跨境电商的豁免规则，该规则曾允许价值800美元以下的小包裹免税进入美国。对于Shein和Temu等购买的多数服装和其他家庭用品都将落入这一类别。
中国股市后续将何去何从？国际投行如何看2025年中国市场的机遇和挑战？高盛认为，中国股市的关键影响因素将围绕六点展开——美国关税和人民币汇率、中美关系变化、财政政策的落实和通胀下行情况、中国人工智能（AI）的开发应用、地产市场企稳情况，以及股市支持措施。
另一则和“税”有关的动态再度引发关注：原本对价值不超过800美元的进口商品免除正常关税的“最小值豁免”（de minimis）政策已不再有效。这可能会影响到中国的DTC出口总额约为2400亿美元，占2024年总出口的7%和GDP的1.3%。
DeepSeek R1、字节跳动的豆包1.5 Pro，以及月之暗面的Kimi k1.5模型相继推出，引发了全球投资者的高度关注。春节前夕，DeepSeek的优异表现以及不及OpenAI近1/20的算力成本令英伟达股价一夜暴跌17%。中国AI概念股则大幅反弹。
摩根士丹利基金方面告诉记者，DeepSeek带来的是投资者对中美AI差距缩小的希望，从而建立起科技自信。德银最新发布报告指出，2025年将是投资界意识到中国正在超越世界其他地方的年份。瑞银证券则认为，大型语言模型训练和推理技术的创新可以降低进入壁垒，也降低生成型AI应用的采用难度，从而吸引更多供应商和用户进入市场。
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