比特币矿企Core Scientific拟私募发行3.5亿美元可转换优先票据

本站 消息，8 月 14 日，据官方公告，比特币矿企 Core Scientific 宣布，计划在市场和其他条件允许的情况下，通过《1933 年证券法》（经修订的「证券法」）第 144A 条规定，以私募方式向合格的机构买家发行总计 3.5 亿美元的可转换优先票据，这些票据将于 2029 年到期。Core Scientific 还预计将向初始购买者授予一个选项，在票据首次发行日起的 13 天内结算，最多可额外购买 5250 万美元本金的票据。

Core Scientific 计划将此次发行的净收益用于全额偿还其在 2024 年 1 月 23 日签署的信贷和担保协议下的未偿贷款，并赎回其所有 2028 年到期的未偿还高级担保票据。Core Scientific 计划将发行后的剩余净收益用于一般企业用途，包括营运资金、运营费用、资本支出、收购互补性业务或其他证券回购。

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